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外资并购境内期货公司“首单”来了:摩根大通申请100%控股摩根大
发布时间:2022-05-10 浏览:

  2020年1月1日起,国内期货公司外资股比限制被取消,谁将喝到头啖汤?今天,消息来了。

  4月29日宣布,经与合资方及相关主管机构协商,其旗下期货和期权业务已向中国证券监督管理委员会提交申请,有意将其在期货有限公司中的持股比例由49%增持至100%。

  “放开期货公司的外资股比限制,这是第一家”,境内排名靠前的某期货公司董事长对《每日经济新闻》记者表示:“这是好事儿。境内期货公司‘走出去’,境外公司‘引进来’,可以相互学习,对活跃市场有好处。”

  “还没看到外资期货公司在境内市场有什么独特优势,三五年之内对境内期货市场的格局不会造成影响”,某长期参与国内期货市场的企业界人士表示。

  不过,某上市期货公司在年报中表示,期货公司间的竞争将进一步加剧,外资期货公司将在人才、客户等方面与国内期货公司展开争夺和竞争。

  据中期协数据统计显示,2019年度全国期货市场累计成交量为3,962,077,706手,累计成交额为2,906,085.43亿元,同比分别增长30.81%和37.85%。2019年1~11月,全国期货公司手续费收入121.17亿元,较2018年1~11月小幅增长0.25%;未经审计净利润49.89亿元,可比数据较2018年同期下降12.78%。

  “凭借摩根大通在全球期货市场的领先地位和业务专长,以及与全球投资者的紧密合作关系,我们将能够为客户进入中国日趋成熟的期货市场提供更好的渠道和流动性,并为助力中国金融业的进一步发展贡献我们的力量”,摩根大通全球清算亚太区主管David Martin对媒体表示。

  某国内前20名期货公司董事长在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“这是第一例。目前境内有149家期货公司,相互并购是好事儿。摩根大通来了,可以活跃市场,期货公司走向国际化也是好事儿。目前,排名前20名的期货公司利润占行业的70%,摩根大通期货目前在行业排名比较靠后,可能将来要在资管、风险管理子公司方面全面发展。期货公司‘走出去、引进来’是好事儿,期货公司逐步走向集中化是趋势。”

  摩根大通的这一动作,对于经营大宗商品业务、经常使用期货工具的实体企业来讲意味着什么?

  作为市场的真正参与者,有业内人士在被问到会不会跟全外资的期货公司合作时表示:“第一,不排除跟他们合作的可能性。目前来说没有感觉出来由外资控股的期货公司在中国市场有什么独特优势和竞争力,所以也没有合作的迫切性和必要性,暂时不在考虑范围之内。第二,外资公司进入中国以后,未来可能会有影响,但三五年之内对境内期货市场的格局不会造成明显影响。”

  某期货公司在年报中认为,期货公司间竞争的进一步加剧将导致期货经纪业务手续费率的进一步下降,从而影响期货公司的整体盈利能力和水平。同时,2019年中国证监会明确表示将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年,且自2020年1月1日起放开期货公司的外资股比限制。这将使得期货公司间的竞争进一步加剧,外资期货公司将在人才、客户等方面与国内期货公司展开争夺和竞争。

  中国境内期货市场,一家叫摩根大通的期货公司早在十年前就被市场关注了,当时就有人惊呼“就是那个‘小摩’吗?什么时候已经登陆国内期货市场了?咱们是不是以后要跟华尔街做对手盘了?”记者清晰地记得,当年,摩根大通的席位第一次出现在持仓席位数据中时,引起了市场的广泛关注。其实,当时摩根大通只持股49%。

  摩根大通期货的前身是金沙期货经纪有限公司,成立于1996年5月27日。1999年1月5日,公司名称由“金沙期货经纪有限公司”变更为“广东泰峰期货经纪有限公司”。2005年8月26日,公司名称由“广东泰峰期货经纪有限公司”变更为中山期货经纪有限公司。2008年7月10日,摩根大通从公司原股东深圳凯瑞达处接盘参股中山期货经纪有限公司,公司名称也变为摩根大通期货有限公司。

  截至目前,境内这家摩根大通期货公司的大股东是珠海市迈兰德基金管理公司(持股50%)、江苏威望创业投资有限公司持股1%、J.P.MORGAN BROKING(HONG KONG)LIMITED持股49%。

  记者注意到,境内摩根大通期货背后还站着上市公司。这家上市公司以前叫雄震集团,再之前叫龙舟股份,上市时间很早(1996年5月31日)。

  主营业务收入的78.75%来自金属贸易和产业链服务(行业),该项业务营业收入2938376.21万元(据2019年年报)。当年公司总的营业收入约373亿元,毛利率3.48%。

  曾经,盛屯矿业持有深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司50%的股权,深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司又持有50%的摩根大通期货股权。

  现在的最新数据是,摩根大通期货50%的股权被变更为珠海市迈兰德基金管理公司持有。工商登记资料显示,“深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司”是“珠海市迈兰德基金管理公司”的曾用名。盛屯矿业持股比例和数量有没有变化?记者没有找到依据,暂时不详。

  值得注意的是,目前珠海市迈兰德基金管理公司还持有摩根大通证券(中国)有限公司14.3%的股权。

  摩根大通,在商品市场可谓名声在外,摩根大通CEO杰米・戴蒙(Jamie Dimon),江湖人送外号“华尔街之王”。杰米・戴蒙曾经表示,中国市场对于摩根大通本地以及全球的客户都十分重要。

  2019年12月18日晚间,摩根大通宣布,已获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。记者注意到,摩根大通证券(中国)也是继野村东方国际证券之后,第二家获准在中国开业的外资控股券商。

  摩根大通期货有一家营业部在上海,公司拥有金融期货经纪,商品期货经纪牌照。据公司报道,截至2017年,摩根大通期货净资本5.25亿元,当年手续费收入1149.79万元,净利润4157.33万元。



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